Esse mês a Zoho Liberou a função de criação de “Metas” dentro de “Previsões” no Zoho CRM. Seguem os passos para utilização dessas novas funcionalidades:

1) Começando (Configurando Ano Fiscal)

O primeiro passo que deve ser feito antes de criar uma previsão é configurar o ano fiscal. (Importante: Uma vez configurado o ano fiscal, ele não poderá mais ser mudado).

Passo A: Clique em “Configuração” no topo direito da página.

 

Passo B: Na seção “Configurações da organização”, clique em “Ano Fiscal”.

Passo C: Escolha o “Mês de início” ou “Mês de encerramento”, depois clique em “Salvar”.

2) Criando Previsões

Passo A: No menu “Mais…”, clique no módulo “Previsões”.

 

 

 

 

 

 

Passo B: Clique em “Criar Previsão”.  Abrirá uma nova página.

Passo C: Selecione o ano e o mês para criar a previsão, após fazer isso aparecerá mais campos na tela (Passo 4).

Passo D: No campo “Target Amount”, digite a meta para o mês desejado, nos outros campos selecione a meta para cada função.

Passo E (Opcional): Para selecionar a meta de cada funcionário, clique em “Definir metas para os usuários dessa função” localizado no canto direito da linha de sua função. Será aberta uma janela, no campo “Meta” digite a meta para esse funcionário, feito isso clique em “Pronto”.

Passo F: Após dar a meta para todos os funcionários (Opcional), clique em “Salvar”.

3) Navegando Pelas Previsões

No módulo de “Previsões”, selecione o ano e o mês. A página será atualizada automaticamente com as informações da previsão desejada.

4) Editando Metas

Para editar as informações de previsões, clique no link “Editar” localizado no canto superior direito da seção a ser editada.

Aqui, você entenderá o que são as previsões no Zoho CRM.

Para maiores informações entre em contato conosco através dos canais abaixo ou agende um reunião de suporte:

Fone: (47) 3367-4416
E-mail: [email protected]