13) Criando Territórios Secundários (Subterritórios)

Para cada território, você pode criar territórios secundários, ou seja, subterritórios, caso o território secundário não possua um gerente, será atribuído esta responsabilidade ao gerente do território “pai”.

  1. Clique em “Configuração”;
  2. Na seção “Gestão Territorial”, clique em “Territórios”.
  3. Clique no ícone “Criar território secundário”, este botão é simbolizado por um símbolo “+”.
  4. Abrirá uma página igual a criação do território pai, preencha com os dados desejados.
14) Deletando Territórios Ou Territórios Secundários

Quando você deleta um território/subterritório, todos os dados são perdidos, sem ter capacidade para recuperar os dados do território referido, você será transferido para um tela com a opção de realocar os subterritórios deste para outro território, e por fim as previsões já criadas para o território serão mantidas.

  1. Clique em “Configuração”;
  2. Na seção “Gestão Territorial”, clique em “Territórios”;
  3. Clique no botão “Excluir”, simbolizado por uma lixeira e siga as instruções dadas pelo próprio Zoho CRM.
15) Gerenciamento de Previsões

Quando o gerenciamento de território esta ativo, você pode configurar as previsões da organização baseadas em territórios, criando previsões para cada mês ou trimestre.

  1. Clique no módulo “Previsões”;
  2. Clique em “PRIMEIROS PASSOS”;
  3. Na tela “Previsão Configurações”:
    • Selecione o período da meta, este pode ser “Mensal” ou “Trimestral”;
    • Selecione o mês de inicio do ano fiscal;
    • Selecione o mês: “Mês de inicio” ou “Mês de encerramento”
    • Selecione qual campo será utilizado como alvo;
    • Clique em “Salvar”; Abrirá uma janela, clique em “Confirmo. Prosseguir.”.
    • Continue da mesma forma que é criada uma previsão normal.
16) Desabilitando o Gerenciamento de Territórios

Desabilitando o gerenciamento de territórios, os seguintes recursos não serão mais acessíveis:

  • As informações relacionadas aos territórios nos módulos, “Conta”, “Contatos” e “Potenciais”;
  • As previsões baseadas na hierarquia de territórios. (Serão permanentemente excluídas, mas você poderá continuar criando previsões baseadas na hierarquia de funções).
  1. Passo 1) Clique em “Configuração”;
  2. Passo 2) Na seção “Gestão Territorial”, clique em “Territórios”;
  3. Passo 3) Clique no link “Desabilitar o Gerenciador de Território.” Localizado no final da página.

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